Нелегко живется мистеру Кваку среди остальных земноводных. Он совсем не любит плавать и прыгать. Однажды местный Шаман рассказывает мистеру Кваку важную тайну: если ему удастся найти прекрасную принцессу, которая поцелует его, он тотчас превратится в Принца! Вместе со своим лучшим другом, белкой Сэнди, мистер Квак отправляется в путь, чтобы отыскать свою принцессу.