Ежегодно в одном королевстве отмечается праздник, где любой его житель может принять участие в турнире и выиграть главный приз. Принцесса Одетт и принц Дерек, как и остальные жители готовятся к этому грандиозному празднеству.
Как всегда, находится тот, кому праздник не приносит веселье. Коварная и злая ведьма Зельда мечтает найти манускрипт с запретной колдовской формулой. Зельда похищает Одетт, а принц Дерек отправляется спасать принцессу.