В Сеуле происходит нечто совсем странное! Каждый, кто начинает грустить, превращается в животное! Зебры, свиньи, слоны — никто не знает, кем обернётся очередной загрустивший. Вот и Кён Чон — талантливый музыкант и поэт — не представлял, что он станет… коровой!
Теперь он обречён на одиночество и постоянную жизнь в страхе — ему стыдно гулять в таком виде по городу, а ночью его могут убить охотники. Но каким-то образом песни Кёна донеслись до спутника, который покинул свою орбиту, приземлился в Сеул и превратился в девушку! Мультик рассказывает удивительную историю отношений девушки-спутника и коровы-музыканта.