«Солнце-Король» Людовик XIV неожиданно для себя решает, что хочет и должен существовать вечно. Далее кинокартина «Луна и солнце» повествует, что для создания волшебного эликсира вечной жизни, как рассказал королю могущественный колдун, нужно раздобыть русалку. Король непреклонен в своем желании и отправляет на поиски русалки несколько своих подданных. На пути его планов встает свирепый страж русалки и его же дочь.