Аниме-сериал, где главный герой – ученик обычной школы является еще и наполовину демоном. Обычные школьные заботы перемежаются у нашего персонажа с буднями демона, вынужденного скрываться от охотников на потусторонних существ, таить свою настоящую природу от других учеников и учителей.
Несмотря на то, что герой сериала почти бессмертен, его сердце поражено любовью к скромной однокласснице. Кровь его, способная превращаться в оружие во время опасности, вся его демоническая суть оказалась бессильна перед обычным человеческим чувством.