Великолепная волшебная страна Арвентур поражает своим великолепием. Здесь собираются вместе различные персонажи многих фильмов. Данная лента поделена на две части. Каждая имеет невероятную историю, которая обособлена, но в то же время продолжает развитие сюжета.
В первой половине зрителю представлен Санкт-Петербург двадцатых годов. Молодой парень хочет испытать нечто новое. Он смог проникнуть в волшебную страну, где все прекрасно. Во второй части имеется величественный император. Он любит искусство, и вскоре ему становится мало реальности. Поэтому он прибегает к тому, чтобы покинуть темный мир, где нет счастья.