Документальный фильм, темой которого стал художник с непростой судьбой Вагрич Бахчанян. В основном картина строится на воспоминаниях его современников, переплетаемых с анимацией и его работами.
Художник родился на Украине, но, только перебравшись в Москву, обрел настоящую славу. Тем интереснее, что на этом он не остановился, а отправился в Америку, где обрел по-настоящему мировую славу. Концепция фильма строится на том, что последней работой художника, своеобразным черным квадратом, стало его самоубийство, не объяснимое ни с какой позиции, кроме творческой.