Аниме-сериал про мир, который находится за пределом обычного мира, но при этом не до конца погружен в потустороннее. Отсюда его необычные жители. Его населяют и обычные люди и чудовища, а также существа наполовину чудовища, наполовину люди.
Главный герой картины именно из последних, с виду он совершенно обычный молодой человек, но обладает огромной силой, а в экстремальных ситуациях может превращаться в подобие монстра. Он давно уже смирился со своей сущностью, но не знал, что ему готовит будущее. Закономерная влюбленность обернулась совершенно не тем, что от нее обычно ждут. Его любовь – полу-призрак, над которым лежит древнее проклятие, и хотя возлюбленная может за себя постоять, помощь ей вовсе не помешает.