Анимационный проект от Сейдзи Киси повествует не о самой лучшей поре на Земле. Дело в том, что во вселенной завелся могущественный злодей, сделавший из Луны полумесяц, и теперь он грозит, что из Земли сделает еще чего похуже. Но, злодею, вероятно, хочется поиграть, поэтому он позволяет человечеству воспользоваться последней возможностью спастись.
Срок, за который можно все исправить – один учебный год. Именно на его протяжении пришелец принимает на себя функции преподавателя в одной из общеобразовательных школ. Но учит он ребят не школьной программе, а методам убийства. Тогда правительство принимает решение – объявить о внушительном вознаграждении за голову злодея. Ребята, слывущие двоечниками и лентяями, теперь могут начать новую жизнь.
