Как и положено, с наступлением осени в лесу стало грустно. Маленькому Ежику не с кем поиграть – его лучший друг готовится к зимней спячке, поэтому малыш решает отправиться к лесному озеру, и понаблюдать за тем, как желтая листва кружится по зеркальной глади водоема. И захотелось Ежику сделать дома настоящее море, но где же взять воду? А как же было бы здорово засыпать каждый вечер под успокаивающий шум волн!
А еще морю нужны осенние корабли. Без кораблей не выйдет никакого моря. Но где же ему взять в лесу такую диковинку? Ежик решает обратиться за помощью к лесным обитателям, поэтому отправляется в поход. Но никому не интересны проблемы Ежика, ведь все озадачены подготовкой к зимовке. А тем временем, Волк мечтал о самоваре и решил помочь малышу. У серого был кусочек дерева, из которого он сделал для малыша самый настоящий кораблик. Ежик настолько счастлив, что буквально парит над осенним лесом, торопясь к себе в норку. Отныне колючий малыш знает, что вовсе не одинок в зимней спячке – теперь рядом с ним его ласковое море.
