Мультфильм длиной в пять минут, вмещающий в себя целую гамму эмоций, судьбы нескольких человек, настоящую драму, переворачивающую все в душе.
Старая обида мальчика, переросшая в обиду мужчины, получает ответ в виде потертого письма погибшего отца. Дымок, идущий по стеклянным трубкам алхимического аппарата, следует по всем неясным эпизодам прошлого и оживляет их, становясь то искристой пыльцой, то водой, то демоническим дымом.
Вместе с этим зритель наблюдает за выражением лица главного героя, сделанным с удивительной, правдоподобной живостью. Огненная слеза в конце является как бы метафорой той слезы, что так и не выкатилась из глаз главного героя. Очень знаменательно персонаж мультфильма закрывает дверь в конце, словно порывая со старой жизнью, полной безосновательных претензий и глупых амбиций.
