Цыганский табор на привале. Истории у костра продолжает старый цыган, который поведает более молодым соратникам о том, что их народ когда-то был свободными птицами. Их жизнь была прекрасна, они парили под самыми небесами, и был у них красивый вожак с его прекрасной невестой. Их любовь была настолько сильной, что не сравнить ни с какой другой, и были они счастливы в небе.
Дальше история мультика «Прежде мы были птицами» рассказывает о том, что однажды на земле прекрасная стая увидела клетку из чистого золота, и на троне там сидел важный павлин, а подданными его были куры и индюки. Птицы ненадолго залетели к ним в гости, но павлину так понравилась возлюбленная вожака, что он стал одаривать всех вокруг своими драгоценностями, изысканными деликатесами и нарядной одеждой. Птицы были польщены и не спешили возвращаться в небо, несмотря на все уговоры вожака. Последним ударом для вожака стал момент, когда павлин распустил свой красивый хвост, и возлюбленная не смогла устоять перед этой красотой, поэтому вожак взлетел в небо и разбился о скалы.
