Прабабушка Мити Сидорова по имени Варвара Егоровна – самая обычная Баба Яга, и мальчику приходится об этом узнать. Митя приехал погостить к ней на каникулы, и встретила его прабабка знатно: накормила хлебом-солью, познакомила с друзьями – Лешим и Кикиморой Болотной, похвасталась подарками от Василисы Премудрой.
Но не обошлось и без чудес – царство-то знатное. Там, куда ведут неведомые дорожки, правит чудной Царь – страшно ленивый бездельник. И наблюдал бы Митя без устали за чудесами с волшебной тарелочки, но Баба Яга предвидит, что скоро явится незваный гость Кощей, и надо бы предотвратить такую неприятность. И решают наши герои сами отправиться в гости к Кощею, и здесь начинается самое интересное. Мите довелось поучаствовать в самом настоящем волшебстве.
