52
В давние времена волшебство было обыденным: рядом с людьми жили маги, колдуньи, феи и драконы. Но, поверив в единого Бога, люди перестали верить в магию и назвали волшебство сказкой.
Злая королева тьмы Мэб с приспешниками — королем Вортингером, феей Морганой и троллем Фриком — хотят превратить великого Мерлина во властелина темных сил. Но у Мерлина другие планы: он воспитывает короля Артура, ему нужно построить замок Камелот и отыскать священный грааль, чтобы в мире не осталось страданий. На помощь ему поспешили отважные рыцари. Но злобная Мэб послала дракона и отняла у Мерлина его возлюбленную – Нимуэ.
