Немного отклонившееся от канона рождественское повествование о Щелкунчике. В отличие от классической сказки, здесь куклу для колки орехов не бросают за ненадобностью, и она не достается бедной девочке-служанке. Нет, тут детям игрушку дарит любимый дядя, она сразу же становится обласканной и любимой. И не зря. Ночью выясняется, что это заколдованный принц, спасающий мир от нашествия крыс со своей верной армией.
Принц предлагает девочке и ее брату путешествие в его волшебное королевство. Прекрасный замок, счастливые жители, приветствующие девочку, все ей очень нравится. Но тут на ясный небосвод набегают тучи. Крысиная армия подступает к счастливой стране и собирается отомстить за поражение. Теперь все зависит от храбрости и изобретательности детей. Как они могут спасти добрых существ от серых, зубастых пришельцев с длинными хвостами?
